Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он полон решимости установить свои порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки требует от народа саха пересмотра собственной идентичности. Противоборство культур перерастает в загадочное сближение между директором и его прежней оппоненткой. Перед Мартой теперь стоит непростой выбор: сохранить ли верность темному наследию прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.
