Маршал Василевский проводит ключевое собрание в штабе Красной Армии, поставив задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и избежать катастрофы, связанной с взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, в составе которого разведвзвод под командованием сержанта Сан Ли, известного как Саня, и его напарника Кузьмина, бывшего студента восточных языков. Их цель — проникнуть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения сведений о местоположении завода. К операции присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся ужасающие эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная борьба, так как японский офицер грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
