В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значительного торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Но спокойствие и достаток города нарушает резонансное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной службы. В процессе раскрытия дела он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы одолеть их, Алексей рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.