Много лет назад человечество и демоны находились в состоянии постоянной войны. Со временем люди освоили искусство применения магических артефактов, позволяющих вызывать мощные потусторонние силы, чтобы сражаться с демонами. Те, кто овладел этим мастерством, стали известны как повелители демонов. В один из дней, повелитель демонов встречает юношу-сироту, который случайно проглотил могущественный магический предмет. Несмотря на их различия, судьба вынуждает их объединиться, чтобы разоблачить коварные планы Мастера демонов.