В самом сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда возведённый руками эльфов. Однако люди вытеснили эльфийских создателей, и теперь городом правит жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, обрекая жителей на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он подавляет ссылками и пытками. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решаются попросить помощи у эльфов, живущих в уединении, надеясь на их могущественные чары. Но эльфы, которые избегают людей на протяжении двух столетий, сомневаются в их искренности и стремятся сохранить свой мир.
